Woodbridge International 完成 Chemque 对 Royal Adhesives & Sealants 的出售

September 4, 2014

全球中间市场并购企业 Woodbridge International 欣然宣布，其客户 Chemque, Inc. 已被收购，Chemque 是环氧树脂、聚亚胺酯、硅树脂和混合树脂系统等高性能聚
合物专业生产商。Chemque 的收购方是 Arsenal Capital Partners（简称 Arsenal）旗下的投资组合公司 Royal Adhesives & Sealants LLC（简称 Royal）。

总部设在加拿大多伦多的 Chemque 公司是一家为电信、地板和建筑市场提供聚氨
酯泡沫和粘合剂的主要供应商。此次收购巩固了 Royal 公司的粘合剂、密封剂
和涂料溶液平台。

本次交易由供职于 Woodbridge 波士顿办事处的资深并购顾问 Brace Carpenter 与 Tom Hawke 负责管理。Woodbridge 在将 Chemque 公司推向市
场后的六个月之内即完成了该公司的出售。Woodbridge 为 Chemque 公司举办了大量全球营销活动，获得了来自不同行业的众多买家发出的 29 份投资意向书 (IOI)。

Royal 公司首席执行官 Ted Clark 在该公司的交易公告中表示，“Chemque 的聚氨
酯粘合剂与泡沫产品将加强我们不断成长中的领先粘合剂和密封剂投资组合，我们期待着与 Chemque 团队精诚合作，从而成功地将 Chemque 的业务整合至
Royal 中。”

Chemque 首席执行官 Alex Botrie 在 Royal 公司的公告中表示，“Chemque 现在加入具有相同经营理念的更大型企业正适得其时，在这里，我们可以很好地适应市场。公司现在能更好地继续为我们的客户提供他们所需的支持和服务。”

关于 Chemque

Chemque 是一家总部设于加拿大 Rexdale 市的专业粘合剂制造商，经营至今已有 41 年历史。该公司已通过 ISO 9001 认证，主要生产高品质聚氨酯粘合剂、
密封剂和应用设备。此外，Chemque 公司还为建筑、公用设施和装配市场提供专
业包装。

关于 Royal Adhesives & Sealants, LLC

Royal Adhesives & Sealants 是一家领先的专利高性能粘合剂、密封剂、
涂料和聚合物生产商。Royal 公司总部设在印第安纳州 South Bend 市，
为航空航天、国防、建筑、专业包装、汽车和工业等各类市场提供用于解决复杂粘合、分层和密封应用的各种专业配方产品。该公司提供种类丰富的定制热固性环氧树脂和聚氨酯溶剂基和水基技术，以满足大多数要求最严格的粘合剂与密封剂应用所需。

关于 Arsenal Capital Partners

Arsenal Capital Partners 是一家总部设在纽约市的领先私募股权投资公司，
主要投资于中间市场医疗保健和专门工业公司。Arsenal 的投资集中于拥有重
要先验知识和经验的企业所聚集的行业。Arsenal 瞄准的都是通过与管理
层密切合作来加速企业成长和充分利用企业经营改善能力，进而获得进一步创造价值潜力的公司。Arsenal 目前拥有 17 亿美元承诺股权资本。